Episodio 1: Los Angeles, 1938. Il detective Tiago Vega e il suo socio, Lewis Michener, indagano su un omicidio. Mentre al municipio, il fratello attivista di Tiago, Raul Vega, combatte con l'orribile consigliere Charlton Townsend per la costruzione della prima superstrada della California. Nel frattempo Peter Craft, il capo del Bun tedesco-americano, incontra Elsa, la misteriosa madre di uno dei suoi pazienti. La madre di Tiago, Maria, invoca Santa Muerte per proteggere la sua famiglia, poiché le crescenti tensioni in città rischiano di esplodere.