Episodio 1: A seguito di una rottura emotiva, il superagente dell'FBI, duro ma tenero, Will Chase (nome del codice: "Whiskey Cavalier") è incaricato di lavorare con il cattivo agente della CIA Frankie Trowbridge (nome del codice: "Fiery Tribune"). Insieme, devono guidare una squadra interagenzia di spie imperfette, divertenti ed eroiche che salvano periodicamente il mondo, e l'un l'altro, mentre navigano sulle strade rocciose dell'amicizia, del romanticismo e della politica degli uffici.