Graceland

La recluta: Benvenuti a Graceland, un immobile di pregio confiscato ai narcotrafficanti e ora adibito a residenza sotto copertura per gli agenti.

Ammazza sbirri: Quando le indagini in corso si sovrappongono, Briggs e Mike colgono l'opportunità di mettere le bande rivali l'una contro l'altra, mentre Mike scopre che la vita sotto copertura comporta numerose complicazioni morali.

A distanza: Briggs chiede al quartier generale di aiutare Lauren nel suo caso contro la mafia russa, mentre Charlie finisce nei guai quando il suo informatore si rivela inaffidabile durante un pericoloso affare di droga

La serata del ragù: Nonostante le esitazioni di Briggs, Mike viene reclutato da un signore della droga nigeriano per insegnare ai membri della gang come sparare, mentre Paige recluta Jakes e Tuturro per infiltrarsi con una seducente e pericolosa coltivatrice di marijuana.

La guardia del corpo: Mentre Mike si addentra nell'organizzazione di Bello, cercando di convincerlo ad assumerlo come guardia del corpo, Briggs e Charlie riprendono le loro vecchie identità di coppia sessualmente attiva per ottenere informazioni su un misterioso spacciatore di droga chiamato Odin da uno spacciatore di nome Quinn.

Punto di non ritorno: Mike convince Bello a rubare al cartello della droga più potente della California meridionale e sfrutta le straordinarie abilità subacquee di Johnny.

Tintinnio: Charlie decide di dire agli altri agenti della casa che ha fatto uso di eroina mentre era sotto copertura. Briggs è finalmente costretto a confessare tutto a Mike, ma proprio quando Mike pensa che la sua indagine stia per concludersi, Briggs ha un segreto ancora più oscuro da nascondere

L'uomo che non c'è: La nuova alleanza Briggs-Bello viene messa alla prova quando i membri del cartello di Caza si dirigono a nord per un ultimatum mortale. In seguito, Mike è costretto a superare i propri limiti per il bene del caso.

Sotto mentite spoglie: L'ultimo attacco di Bello al cartello Caza innesca una guerra che gli agenti di Graceland ora devono fermare. Mentre è alla ricerca di Odino, Charlie incontra un insolito alleato e Briggs si ritrova faccia a faccia con il passato.

Festa a sorpresa: Tempers flare and relationships are pushed to the brink when Charlie discovers a secret about Briggs and begins working with a Federale to find the truth. Mike discovers that Juan is missing and that the FBI has a suspect: Paul Briggs. Gli animi si scaldano e le relazioni vengono spinte sull'orlo del baratro quando Charlie scopre un segreto su Briggs e inizia a lavorare con un agente dell'FBI per scoprire la verità. Mike scopre che Juan è scomparso e che l'FBI ha un sospettato: Paul Briggs.

Colpevole o innocente: Mentre cercano la verità sulla scomparsa di Juan, Briggs e Mike giocano a un pericoloso gioco del gatto e del topo, costringendo Briggs a prendere una decisione importante sul suo futuro.

Una nuova vita: Nell'ultimo episodio della stagione, il famigerato sicario di Caza, Tintinnio, prende in ostaggio un membro di Graceland e gli agenti devono unirsi per salvare uno di loro da un sadico assassino.

La linea: Mike è costretto a mettere da parte il suo nuovo incarico e a tornare a Graceland quando Briggs gli comunica che il cartello Caza ha ordinato di ucciderlo.

Collegamenti: Briggs incontra il cartello Caza all'insaputa di Charlie per ottenere delle risposte, Mike aiuta Paige a chiudere un'operazione e Jakes si trasferisce da Graceland per avere una seconda possibilità con suo figlio.

Sotto pressione: Mike mette in pericolo i suoi coinquilini mentre cerca di avvicinarsi al cartello Solano. Jakes torna a Graceland da uomo sconfitto.

Numero magico: Briggs and Charlie engage in risky behavior to atone for past misdeeds. Meanwhile, a night of clubbing with Carlito forces Tuturro to examine how far he'll go for a case. Briggs e Charlie sono coinvolti in comportamenti rischiosi per espiare le malefatte passate. Nel frattempo, una serata in discoteca con Carlito costringe Tuturro a valutare fino a che punto è disposto ad arrivare per un caso.

Caso chiuso: Mike deve intensificare la sua operazione quando Jessica Foster arriva a Graceland per chiuderla in anticipo, Johnny fa una mossa audace per rientrare nelle grazie di Solano e il figlio di Jakes arriva a casa sua.

La talpa: Paige si consegna alle operazioni di schiavitù sessuale del cartello Solano. Mike e Briggs sono disposti a sacrificare la loro etica per interrogare un detenuto e riavere Paige.

I cattivi: Mike and Briggs set up separate operations to get closer to the police officer on Solano's payroll. Meanwhile, Paige keeps an eye on the sex slave operation, and Johnny rescues Solano's sister from danger. Mike e Briggs organizzano operazioni separate per avvicinarsi all'agente di polizia pagato da Solano. Nel frattempo, Paige tiene d'occhio l'operazione della schiavitù sessuale e Johnny salva la sorella di Solano da una situazione pericolosa

Le estremità: Charlie cerca aiuto per la rapina in banca, la copertura di Briggs potrebbe essere compromessa quando la vedova di Badillo avrà bisogno di aiuto, Johnny ha bisogno di un modo per tenere la figlia di Solano lontana dai guai e Mike mette a punto un piano per acquistare le schiave del sesso.

Gratis: Johnny incontra il capo del cartello Solano dopo aver salvato sua figlia. Il piano di Mike per salvare Lina si rivela più difficile del previsto e Charlie ha bisogno dell'aiuto di Briggs per la rapina in banca.

La testa del maiale: Paige progetta con Briggs di porre fine all'operazione di Mike.

Casa: Qualcuno chiama Briggs e gli fa ascoltare la registrazione in cui uccide Badillo. Lui si chiede chi possa essere. La squadra colpisce la banca dove Markham tiene i suoi soldi.

Echi: Mentre gli agenti preparano gli ultimi agguati contro il cartello di Solano, diventa evidente che Sid potrebbe avere ancora qualche trucco da usare.

Gli occhi del camaleonte: Con l'avvicinarsi dell'arresto di Sid e dei Solano, anche i piani meglio congegnati cominciano a sgretolarsi.

B-Positivo: Mike scopre di essere morto clinicamente per 6 minuti prima di essere rianimato. L'attuale agente incaricato dall' F.B.I., l'agente supplente Sean Logan (Lawrence Gilliard Jr.), dopo aver recuperato il nastro Juan Badillo dagli effetti personali di Mike, ricatta Briggs a correre un alto rischio per un'operazione sotto copertura come infiltrato nella famiglia criminale armena. Charlie, vendicativa, fa i preparativi per trovare il socio in affari di Amber, Germaine. Il piano del team di Graceland per assassinare Markham è ulteriormente complicato dall'intervento di Mike, che fornisce inavvertitamente un aiuto per i piani di Johnny per salvare Lucia.

Il re del microchip: Briggs tenta di trovare una via d'uscita dal suo incarico sotto copertura uccidendo il suo soggetto, Ari Adamian. Tuttavia, Briggs trova una svolta nei collegamenti romantici di Adamian con la figlia del boss, Layla Sarkissian. Briggs chiede l'aiuto di Colby, un ex agente FBI assegnato alla famiglia Sarkissian. Charlie lotta per mantenere il suo dovere come un agente e come futura madre. Mike lotta con la sua dipendenza da antidolorifici. Johnny, essendo stato assegnato da Carlito di scortare Markham, convince il secondo a tradire Carlito, mettendo in moto il salvataggio di Lucia. Tuttavia, la missione di Johnny si complica ulteriormente quando Lucia viene catturata dalle guardie di Carlito, costringendo Johnny a uccidere Markham.

Memoria sensoriale: Con l'aiuto di Colby, il team di Graceland studiano un'operazione che potrebbe aiutare Briggs ad uccidere Adamian. Nel frattempo, Charlie e Amber si mettono in contatto con lo spacciatore nel corso della loro ricerca di Germaine; Johnny confida a Jakes le complicazioni con Carlito; Mike tenta di trovare il significato dietro le sue visioni della sua vita dopo la morte.

Messinscena: Il team di Graceland effettua il loro piano sotto copertura contro Ari Adamian. Tuttavia, un cruciale errore da parte di Paige consegna Colby al patriarca Martun Sarkissian (Peter Stormare) per interrogarlo ed eseguirlo. Adamian, dopo aver capito il gioco sporco, fa delle domande Briggs.

La vetta: Motivato dalla morte di Colby, Briggs decide di continuare il suo incarico in seno alla famiglia Sarkissian, cercando di cementare una lotta di potere tra Adamian e uno dei luogotenenti di fiducia di Martun Sarkissian, Toros. Con l'aiuto di Briggs, Johnny estrada Lucia dal Messico e arresta con successo Carlito. Dopo dieci giorni di ricerca, Mike trova un potenziale vantaggio da una conversazione in internet fatta dall'utente VinXXX. Con l'aiuto di Jakes, Mike scopre che VinXXX è un civile indonesiano di nome Gusti, che sta dando inconsapevolmente materiale esplosivo per un partito sconosciuto.

Il tramite: Paige si assicura una posizione in una delle aziende di trasporto della famiglia Sarkissian per contribuire a facilitare il vuoto di potere. Charlie e Jakes restano in Florida per garantire un accordo con i soci di Amber. Con l'aiuto di Johnny, Mike viene a conoscenza della natura della bomba trasportata da Gusti, spingendolo a rimanere per trovare il datore di Gusti.

Buon viaggio: Il tentativo di Charlie di concludere un affare di droga con i soci di Amber comporta una complicazione letale per il suo bambino non ancora nato. La tossicodipendenza di Mike peggiora, con lunghi giorni di black-out. Il tentativo di Briggs per creare un'operazione sui Sarkissians non va a buon fine quando la polizia di Los Angeles arresta gli operativi sotto copertura, i Sarkissians prendono Briggs per fare un giro dopo il suo rilascio dal carcere.

Doppio gioco: Briggs vende la storia che lui è in realtà un informatore per l'FBI, e imposta uno schema, al fine di garantire la fiducia della famiglia Sarkissian. Charlie, Amber, e Jakes tentano di arrestare Germaine, per poi scoprire che Germaine è un informatore per la ATF, lasciando il caso irrisolto. Dopo un affare andato male durante il suo lavoro sotto copertura, Mike si rivolge a Briggs per frenare la sua tossicodipendenza. Mike disintossicato incontra Logan e nota un potenziale gioco pericoloso. Mike vede di nascosto Briggs guidare il furgone mentre degli uomini mascherati rapiscono Logan.

Mano della gloria: Paige è invitata da Toros a frequentare la sua promozione nella famiglia Sarkissian. Tuttavia, un'operazione pianificata con Briggs e Logan fallisce, a causa di Mike il quale sospetta che Briggs voglia assassinare Logan. La complicazione si conclude con Paige che uccide Toros per autodifesa a Graceland. Nel frattempo, Jakes instaura un rapporto d'affari con Germaine sotto la supervisione di Charlie.

Il centro della rete: Con la morte di Toros inscenando un suicidio, Ari Adamian è promosso all'interno della mafia armena, assegnando Briggs a "incontrare e salutare" altre gang di Los Angeles. Briggs quasi istiga una guerra tra bande per avere un appuntamento con la ragazza di un capobanda, e assegna a Johnny di andare sotto copertura come recluta del capo della banda. Jakes e Charlie fanno i preparativi per facilitare un'operazione che si tradurrà nell'arresto di Germaine. COn l'aiuto di Charlie, Mike aiuta Gusti a mandare Madison in riabilitazione al fine di continuare il suo lavoro sotto copertura. Nel frattempo, Briggs arruola Jakes per aiutarlo per la sua eventuale scomparsa da Graceland.

I fili: Johnny needs to infiltrate Soto Street to prevent a gang war; Jakes and Charlie try to take over Germaine's business; Mike begins piecing together Briggs' plan. Johnny deve infiltrarsi nei "Soto Street" per impedire una guerra tra bande; Jakes e Charlie cercano di impossessarsi degli affari di Germaine; Mike inizia a mettere insieme i pezzi del piano di Briggs.

Il funerale: Mentre la faida tra i Sarkissian e una gang locale raggiunge alti livelli di tensione, le motivazioni di Briggs vengono finalmente svelate e la caccia al gas Sarin da parte di Mike mette a repentaglio centinaia di vite.

Missione conclusa: Mentre gli agenti di Graceland sono alle prese con le conseguenze della guerra tra bande, Briggs deve trovare l'ultimo tassello in sospeso per assicurare Ari Adamian alla giustizia.