Roswell, New Mexico

La città misteriosa: Liz Ortecho torna dopo dieci anni nella cittadina di Roswell e la trova come sempre, piena di cowboy, contadini e gente curiosa che cerca le prove dell'esistenza degli UFO.

Alla ricerca della verità: Grazie a Kyle, Liz scopre che la sorella Rosa non è morta in un incidente, ma è stata uccisa, forse da un alieno. La giovane ricercatrice decide di restare a Roswell per cercare l'assassino di sua sorella: è intenzionata a scoprire la verità su quanto accaduto, anche se questo potrebbe coinvolgere l'amico Max.

Note dal passato: In un nascondiglio segreto Liz trova un CD della sorella Rosa: si tratta di una compilation di canzoni famose, che potrebbero portare alla verità sulla sua morte.

Dove sono finiti i Cowboys: Liz prosegue le indagini per scoprire la verità sulla morte della sorella e incontra Frederico, uno spacciatore ex fidanzato di Rosa.

Un segreto inviolabile: Mentre Isobel si risveglia nel deserto dopo aver avuto un vuoto di memoria, Liz scopre che la notte della morte di Rosa il 911 ricevette la telefonata di Grant Green che diceva di aver visto dei "corpi fluttuanti".

Il senso dell'abbandono: Max racconta a Liz cosa accadde la notte in cui Rosa morì: era il 2008, l'ultimo anno delle superiori. Max e Michael volevano lasciare Roswell dopo il diploma e Isobel non riusciva a sopportare il fatto che la abbandonassero.

Il segno: Mentre Max indaga su Wyatt e sui motivi che lo hanno spinto a uccidere Grant Green, Cameron cerca di carpire informazioni per mandarle a Manes.

Effetti collaterali: Isobel è ormai convinta che i suoi poteri siano incontrollabili e pericolosi, perciò prende il controllo della mente di Kyle e lo costringe a iniettarle il siero creato da Liz.

Il disegno misterioso: Per scoprire la provenienza di un misterioso disegno, Max e Michael si recano in Arizona da una donna che sostiene di guarire i malati: sul volantino dei suoi "raduni" c'è proprio quel disegno.

Memorie lontane: Liz inietta l'antidoto a Isobel che le permette di recuperare memorie lontane, tra cui la sua amicizia con Rosa.

Il quarto alieno: Mentre la città si prepara per l’UFO Emporium Re-opening Gala, Liz, la squadra si trovano in rotta di collisione con un nemico improbabile.

Contrasti: Noah viene richiuso nella capsula mentre Max, Isobel e Liz cercano di capire cosa fare di lui: il siero di Liz in breve tempo deteriorerà il suo organismo fino ad ucciderlo, a meno che non gli venga iniettato l'antidoto.

Ofiuco: Noah riesce a fuggire e va alla ricerca di nuove vittime da uccidere per recuperare energie. Max lo insegue, lo trova grazie alle indicazioni di Isobel e lo costringe a rivelargli il segreto delle loro origini.

L'impronta: Dopo la morte di Max, Liz accetta la borsa di studio a Palo Alto e lascia Roswell. Parte con Rosa, e durante il viaggio accade qualcosa.

Sospesa tra due mondi: Con l'aiuto di Alex, Liz e i suoi amici mettono in piedi un laboratorio in una vecchia struttura di proprieta' del governo per provare a riportare in vita Max.

Legami indissolubili: Michael riesce ad accelerare la guarigione di Max, rendendolo sempre piu' forte. Isobel vuole abortire e assume il siero anti-alieno.

Il miracolo: Liz e Kyle continuano a lavorare insieme per cercare di capire come effettuare il trapianto di cuore su Max.

Ritorno alla vita: Max non vuole essere aiutato, ha paura di tornare in vita pieno di energia negativa da lui assorbita quando ha rianimato Rosa.

Ricordi incancellabili: Isobel cerca di far espellere a Max la negatività che ha assorbito quando ha resuscitato Rosa, ma il pacemaker sembra non reggere.

Uno sguardo sul futuro: Helena, la madre di Liz, si presenta al Crashdown dopo dieci anni. Arturo le ha chiesto di trasferire la sua metà del ristorante a Liz.

Visioni e illusioni: Rosa non riesce ad accettare che d'ora in avanti non potrà più comportarsi come vuole per non correre il rischio di essere riconosciuta.

Un passato difficile: Mentre Liz lavora a suo vaccino derivato dal sistema immunitario alieno, la storia di Louise e Nora viene a galla.

Il carceriere: Alex, Maria, Michael, Max e Isobel si recano alla riserva Navajo dove Louise ha trascorso i suoi ultimi anni di vita in cerca di risposte.

La cura universale: Liz continua le sue ricerche con la speranza di ricavare dal DNA alieno una cura universale per tutte le malattie.

L'ordigno alieno: Maria scopre che durante la sparizione, la madre era stata con Helena Ortecho. Isobel prova a entrare nei ricordi di Mimi senza successo.

Il clandestino: Al CrashCon scoppia il panico, ma Liz riesce a disinnescare l'ordigno e a salvare tutti i presenti. Intanto Greg, per difendere Alex, uccide suo padre.

Il clone: Isobel, Michael e Max rinchiudono Jones in una capsula aliena, ma non prima che abbia avuto il tempo di fare a Max una rivelazione scioccante.

La visione: Nel tentativo di salvare la vita a Max, Michael e Isobel interrogano Jones che, intrappolato nella caverna, racconta alcuni dettagli della loro storia. Maria cerca disperatamente di fermare un omicidio del quale è venuta a sapere grazie a una visione, mentre Liz, per continuare la sua ricerca di laboratorio, è costretta a tornare a Roswell e a fare i conti con il suo passato.

Empatia: Liz ha un'idea che potrebbe impedire al cervello di Maria di deteriorarsi e torna in città per recuperare dal laboratorio bruciato il DNA di Noah. Maria, Max e Isobel si convincono che la vittima nella visione di Maria sia Michael. Se ne convince anche lui, e sente quasi di meritare la morte, dal momento che ha scoperto di essere il figlio di un genocida. Nel frattempo, il Reggimento Roswell, un gruppo composto da razzisti capitanati da Jordan, torna in attività.

Sulle onde dell'oceano: Isobel e Maria iniziano un viaggio mentale per cercare di scoprire insieme di chi sia il funerale della visione. Kyle chiede aiuto a Michael per riparare la vecchia radio che trasmette il messaggio del padre Jim. Poi viene aggredito da Jordan, il figlio del sindaco, e viene ferito gravemente. Max cerca di capire come comportarsi con Jones, l'unico in grado di guarirlo.

Non arrendersi mai: Liz ha un attacco di cuore, ma intuisce che potrebbe trattarsi di qualcosa di collegato agli alieni e chiede a Heath di portarla a Roswell da Max. Max riesce a salvare Kyle grazie ai suoi poteri, ma stranamente non ha conseguenze sul suo cuore che avrebbe dovuto essere debole. I Lopez, due contadini, vengono arrestati per l'omicidio di Zeke Murphy, e il Reggimento Roswell ottiene il riconoscimento dello sceriffo. Maria e Kyle decidono di fare qualcosa prima che la situazione degeneri, mentre Isobel indaga sulle vere intenzioni di Jones.

Onde radio: Isobel e Rosa tentano altri viaggi nella mente di Maria per mettersi in contatto con lei. Michael, nel tentativo di trovare Kyle, cerca di capire cosa ha causato la morte dei pipistrelli, e chiede aiuto ad Alex. Probabilmente il messaggio di Kyle era una richiesta di aiuto che aveva attirato i suoi sequestratori. Alex fa analizzare i campioni di sangue trovati da Liz su una pala usata da Max per scavare una buca dove mettere la spada aliena: scoprirà che Eduardo è coinvolto nella vicenda. Liz e Rosa riescono finalmente a entrare nella mente di Maria.

Buonanotte Elizabeth: Maria cerca di resistere ai tentativi di Jones di entrare nella sua mente, mentre Liz, Isobel e Michael elaborano un piano per somministrare di nascosto a Jones l'inibitore alieno. Michael allena l'udito da aliena di Rosa, sperando che riesca a percepire le vibrazioni della spada di Jones. In questo modo riescono a recuperarla, ma nel frattempo Jones porta Liz a casa di Max e le cose non vanno come il piano aveva previsto.

Viaggio nella mente: Isobel e Rosa continuano il viaggio nella mente di Maria. Vogliono salvarla e per farlo devono ripercorrere la giornata di Patricia nella prigione di Caulfield.

Allucinazioni: Maria, Gregory e Isobel vanno alla ricerca di indizi sul misterioso alieno che la Macchina Lockhart cerca di contattare.

L'equazione: Isobel, Liz, Michael, Alex e Kyle cercano di trovare il modo di salvare Max. Solo Dallas può aiutarli, grazie a un messaggio lasciato da suo padre nella Macchina di Lockhart.

L'accordo: Jones cerca di stringere un accordo con Liz, convincendola del fatto che aiutando lui salverebbe anche Max.

Non può finire così: Jones riesce a chiudere tutti nella sua proiezione mentale: quando riescono a liberarsi, Dallas rimane gravemente ferito; Jones fugge via portando con sé Michael.

Ancora insieme: Liz e Heath trovano il modo per separare definitivamente Max da Jones, ma potrebbe essere una condizione temporanea.

La tempesta: Dopo aver eliminato la minaccia di Jones, Liz decide di dedicarsi all'insegnamento, con l'intento di voler condurre una vita tranquilla a Roswell. Max, sceriffo ad interim, viene chiamato da Cameron, la sua ex partner passata all'FBI, per indagare su una rapina in banca: lei è convinta che sia opera degli alieni. Tutto sembra procedere nella più completa normalità, quando all'improvviso una strana tempesta fa pensare al peggio.

La squadra delle capsule: La dottoressa Shivani, moglie della professoressa di Liz ai tempi del college, arriva a Roswell per proporle una collaborazione nella ricerca sugli alieni. Anatsa inizia ad indagare sulla strana rapina in banca mettendo Isobel in una posizione imbarazzante. Il piano di emergenza di Jones inizia ad attuarsi.

La verità è là fuori: Michael conosce per caso "Bonnie", l'aliena che ha fatto la rapina insieme a "Clyde"; insieme a Liz, Max e Cameron escogita un piano per instaurare un rapporto con i due e infiltrarsi tra loro.

Cara mamma: Il lavoro di Liz per scoprire di più su un campione di pelle trovato incontra un ostacolo. Nel frattempo, Michael continua a guadagnarsi la fiducia di Bonnie, ma Clyde non sembra essere così convinto. Inoltre, Isobel trova finalmente il coraggio di essere onesta con Anatsa e Maria subisce una perdita devastante.

Chi semina raccoglie: Con le fattezze di Cameron, Tezca tenta di insegnare a Max come controllare la fiamma blu e poi brucia il corpo di Jones. Liz cerca di liberare la vera Cameron dal DNA alieno, e capisce che Max le sta nascondendo qualcosa su Tezca. Isobel raggiunge Kyle a Careyes e lì scoprono molte cose sullo schianto del '47 e sugli oggetti alieni. Dallas ricorda che da bambino si trovava già sulla Terra e che, insieme al padre, piantò un albero i cui frutti sono in realtà un tipo di carburante. Michael si fa sempre più coinvolgere da Clyde, finchè non perde i suoi poteri.

Il bacio: Liz collabora con Shivani e tra le due si crea una grande empatia in nome della scienza. Bonnie è detenuta nell'ufficio dello sceriffo e chiede di parlare con Max dal cui vuole protezione. Max ha paura di fare del male a Liz e chiede a Bonnie di togliergli i poteri: basterà un suo bacio perchè Max li perda completamente.

Il tassello mancante: Michael, Bonnie e Max si convincono del fatto che il tassello che manca a Tezca sia la navicella costruita da Nora e credono di poterla trovare all'interno di una proprietà acquistata da Bronson nel '47. Intanto, Isobel aiuta Dallas a recuperare i suoi ricordi. Grazie a lei, riesce finalmente a trovare gli occhiali di suo padre, con cui può decifrare la Bibbia. Alla proprietà di Bronson, Isobel, Max e Michael si battono con Tezca e riescono a rinchiuderla, ma della navicella non c'è traccia. In realtà era una trappola di Clyde e il tassello mancante è un altro. Clyde minaccia di uccidere Bonnie se Dallas non gli darà gli occhiali del padre e la Bibbia.

La giornata dei segreti: Liz mette a punto un composto alieno capace di far recuperare i poteri ai suoi amici, ma, al contrario di Michael, Max non vuole assumerlo: preferisce non avere più la fiamma blu che interessa a Tezca. Mentre Maria, Rosa e Michael individuano la voragine in cui Alex è precipitato, Isobel aiuta Tezca a recuperare le memorie di Oasis, da cui viene fuori che su Oasis Tecza aveva sempre protetto Isobel insegnandole a combattere. Shivani vuole a tutti i costi salvare sua figlia e arriva a compiere un gesto estremo che avrà delle conseguenze anche su Liz.

Wild Wild West: Dopo aver inalato il composto creato per Michael, Liz entra in coma e finisce nel suo personale spazio mentale in stile Far West, creato da una versione oscura di se stessa. Max e Isobel cercano di entrarle nella mente per salvarla, ma Isobel viene espulsa e Max rimane intrappolato. Al fine di risvegliarsi, Liz deve capire cosa ha paura di affrontare e risolvere la questione. Nel frattempo, nel mondo reale, i suoi amici, con l'aiuto di Heath cercano di tenerla in vita. Alla fine, Liz capisce che la sua più grande paura è quella di non riuscire a salvare Max e le persone che ama all'infinito. Decide quindi di lasciare il controllo alla sua metà oscura, che invece ha le idee chiare su come affrontare la situazione.

La via del ritorno: Decisa a trovare una cura universale per gli esseri umani, Liz continua ad inalare il composto alieno che ha creato finché, stanca dell'ossessione di Shivani nei riguardi di sua figlia Nicole, decide di proseguire le ricerche per conto suo. Nel frattempo, Michael, Maria e Kyle trovano il modo per comunicare con Bonnie e Dallas, imprigionati in una dimensione "tascabile" creata da Theo.

Il simbolo di Ofiuco: Liz continua a prendere il composto sperando di riuscire a riprodurre in laboratorio la fiamma blu. Max e i suoi amici cercano di farla disintossicare, ma Clyde la rapisce. L'alieno ha infatti bisogno di Liz per contrastare la tecnologia del suo tatuaggio, che gli impedisce di attraversare i portali di Theo. Nel frattempo, Michael, Dallas e Bonnie ritrovano Alex nella "dimensione tascabile". Mentre Dallas e Bonnie vanno alla ricerca di altri frutti alieni, Alex confessa a Michael che sta morendo a causa delle radiazioni presenti in quella dimensione e gli chiede di sposarlo. Liz riesce a fuggire da Clyde e a iniettargli un siero che lo priva dei poteri. Alla fine, Clyde, ferito, chiederà aiuto a Shivani, promettendole in cambio di riportare in vita sua figlia.

La fiamma blu: Mentre Liz, nel mondo reale, deve fare i conti con gli effetti collaterali del composto inalato, Max e Isobel si gettano nella dimensione tascabile per soccorrere Dallas, Bonnie, Michael e Alex. Ad attenderli però, c'è anche Clyde diventato ancora più forte grazie al composto.

Il destino del salvatore: Max e Isobel cercano di battere Clyde, ma questi è troppo forte e porta via Rosa. Con l'aiuto di Allie Meyers, Liz e Kyle modificano il composto alieno per fare in modo che ripristini il tatuaggio di Clyde. Shivani crede che Clyde voglia usare le proteine di Rosa per salvare Nicole, ma in realtà la tramortisce e le usa per riparare la sua mappa stellare. Grazie alle nuove abilità di Maria, i ragazzi riescono a trovare Rosa, ma Clyde fugge verso il portale. Qui, Liz riesce a iniettargli il composto e Clyde si disintegra mentre cerca di tornare su Oasis. Michael e Alex possono sposarsi e Liz si convince ad accettare la proposta di Max, ma lui decide di andare con Dallas su Oasis per salvare il pianeta. Alla fine Liz va a salutare Max al portale e gli fa promettere di sposarla non appena tornerà.