He-Man e i Dominatori dell’Universo

Il raggio prodigioso: Il malvagio Skeletor vuole dominare Eternia conquistando il potere segreto del Castello di Grayskull e per farlo ha ritrovato il perduto diamante dal raggio dissolvente. He-Man e i guerrieri più forti e coraggiosi di Eternia si uniranno nella battaglia contro le forze del male...

Teela di Eternia: In questo episodio viene rivelato che Teela è la figlia di Sorceress. Mentre Teela è alla ricerca dell'Oracolo del Mare di Cristallo per scoprire l'identità della sua vera madre viene rapita da Mer-Man, pronto ad offrirla in sacrificio al gigantesco mostro marino Bakkull. He-Man e Battle Cat si precipitano a salvarla dalla follia del signore degli oceani...

Il risveglio di Colossor: Skeletor ha una nuova arma in grado di trasformare le persone in pietra; ma quel che è peggio è che può persino riportare in vita la fredda pietra! Dopo aver attaccato il palazzo reale di Eternos ed aver mutato in pietra Man at Arms e buona parte delle guardie, Skeletor e Beast-Man risvegliano infatti il gigante golem di pietra chiamato Colossor, ordinandogli di attaccare il Castello di Grayskull. He-Man e i Dominatori dell'Universo devono difendere il maniero dal mostro di roccia...

Invasione: Con l'aiuto di Beast-Man, in grado di controllare telepaticamente qualsiasi animale, Skeletor scatena un esercito di draghi sul Palazzo Reale di Eternia, poi invade il Castello di Grayskull insieme ai suoi seguaci Evil-Lyn, Trap-Jaw e Jitsu, utilizzando la magia della perla di drago per indebolire ed imprigionare Sorceress. Riusciranno He-Man e i Dominatori dell'Universo a fermare Skeletor e salvare il pianeta dall'invasione dei draghi?

La maledizione della pietra magica: Skeletor ruba un oggetto mistico, la potente Pietra Magica, dalla regione del fuoco, scatenando gli elementi climatici contro i protettori di Eternia. Evil-Lyn, travestita, convince i cittadini di Eternos a punire i reali per quanto sta accadendo, liberando un'antica e malvagia creatura chiamata Morrak all'interno del Palazzo Reale. Mentre Teela, Man at Arms, Orko, Re Randor e la Regina Marlena provano a sfuggire a Morrak, He-Man, Battle Cat, Stratos e Ram-Man lottano contro il popolo del fuoco per scoprire chi è l'artefice del furto della Pietra Magica...

Il corridoio del tempo: Grazie alla ruota dell'infinito, Skeletor, Tryklops e FangMan vanno indietro nel tempo, sul luogo esatto dove ora sorge il Castello di Grayskull, e costruiscono una fortezza schiavizzando l'antico popolo della scimmia; il loro è impedire la costruzione di Grayskull ed ottenere il controllo del pianeta. Informati da Sorceress del grave pericolo, He-Man e Man At Arms viaggiano nel passato, nella lontana Pre-Eternia, e fanno la conoscenza di Zilora e del suo popolo del serpente...

La canzone di Celice: In questo episodio viene rivelato come Orko arrivò per la prima volta su Eternia dalla dimensione del suo pianeta Trolla. Quando la cugina snob del Principe Adam, Lady Edwina, arriva a Palazzo, Il Regno di Tahryn sta vivendo sotto la permanente minaccia di essere distrutto da un mostro chiamato Yog, che può essere mantenuto addormentato soltanto grazie al melodioso canto della bella Celice. Quando Skeletor apprende di questa minaccia invia Evil-Lyn e Trap-Jaw a catturare la ragazza, al fine di utilizzare le sue particolari doti per aprire le porte del Castello di Grayskull utilizzando il mostro a suo vantaggio...

Le creature della Palude Nera: In questo episodio viene rivelato come Orko arrivò per la prima volta su Eternia dalla dimensione del suo pianeta Trolla. Quando la cugina snob del Principe Adam, Lady Edwina, arriva a Palazzo, Orko è immediatamente attratto da lei, ma l'unico modo con cui il maghetto può sperare di impressionarla è ritrovare il medaglione magico perduto nella palude del catrame molti anni prima, quando salvò la vita di Adam ancora bambino. Skeletor intanto attacca i reali di Eternos servendosi del controllo mentale di Beast-Man sulle terrificanti creature della palude nera...

La regina di Phantos: He-Man e i Dominatori dell'Universo viaggiano sulla luna di Phantos per salvare la Regina Elmora, vittima dei perfidi malefici di Skeletor. Lo stregone ha infatti preso il controllo della mente di Elmora, costringendola a fornirgli il potente metallo chiamato Photanium per rendere più resistenti le armi dei suoi seguaci...

Il regno del mostro: Skeletor ruba l'antico Scettro del popolo di Avion, il regno di Stratos e degli Uomoni Uccello, e libera una terrificante creatura chiamata Molkram, scatenandola contro le mura del Castello di Grayskull. He-Man e i Dominatori dell'Universo si riuniscono per aiutare Stratos e sua sorella Delora, oltre che combattere la terribile minaccia che si è abbattuta su Eternia...

Tale padre, tale figlia: Questo episodio si concentra sul rapporto fra Teela e il suo padre adottivo Man at Arms. Skeletor progetta di invadere Eternia con un esercito di androidi dalle sembianze di lucertole progettate da Trap Jaw. Per costruirle i suoi seguaci hanno invaso la stazione metereologica e tendono una trappola ad He-Man catturando Man at Arms. Quando suo padre si troverà in grave pericolo, solo l'intelligenza e l'astuzia di Teela potranno salvarlo...

La spada scomparsa: Orko fa sparire accidentalmente la Spada del Potere, e Adam, non potendo più trasformarsi, viene catturato da Skeletor per tenerlo in ostaggio sino alla comparsa di He-Man. Mentre Man at Arms costruisce una robot con le sembianze di He-Man per ingannare Skeletor, Orko e Cringer attraversano il Corridoio del Tempo per viaggiare nel passato di Eternia e ritrovare la spada scomparsa...

Il piano di Evil-Lyn: In questo episodio viene svelato uno dei segreti della forza di He-Man: la sua armatura da battaglia, donatagli da Sorceress e forgiata con il magico minerale chiamato Coridite. Evil Lyn, travestita da brava ragazza, riesce ad ingannare le piccole creature chiamate Widget, incaricate di custodirlo, e a rubarne un frammento. Desideroso di eguagliare la forza di He-Man, Skeletor è pronto a fondere il pezzo di Coridite nella Caverna del Vulcano per creare una nuova armatura...

L'alba di Dragone: Dree Elle appare su Eternia dalla piramide magica, chiedendo aiuto ad Orko per salvare Trolla da un mostro chiamato Dragoon, una creatura inviata da Skeletor per risucchiare la forza vitale e la magia di tutti gli abitanti del loro mondo. Tramite la sfera della dimensione, anche He-Man e Battle-Cat seguono Orko e Dree Elle, ma su Trolla tutto sembra essere al contrario ed anche He-Man ritorna ad essere il Principe Adam, non riuscendo più a trasformarsi...

Il principe e il re: Per la prima volta da quando è diventato He-Man, il Principe Adam capisce che fare il buffone per nascondere la sua identità segreta sta minando il rapporto fra lui e suo padre. Quando Re Randor viene però rapito da Beast-Man, intenzionato a dimostrare al suo padrone Skeletor di essere degno di far parte dei suoi seguaci, Adam comprende che solo come He-Man potrà salvare la vita del genitore, e che quindi mantenere il suo segreto anche con le persone che ama è necessario per la salvezza di Eternia...

Un'amica da aiutare: Questo è un episodio contro l'uso di droghe. Il perfido mago Jarvan vuole vendicarsi di He-Man e Re Randor (che in una storia mai narrata lo imprigionarono in un'altra dimensione) e si serve di Ileena, un'amica di Teela, che si dispera per la sua mancanza di forza, donandogli una droga magica di cui la giovane diventa presto dipendente. Servendosi della dipendenza di Ileena, Jarvan intende mettere le mani su un transmutatore progettato dal padre della giovane...

Daimar il demone: Orko usa la sua magia per portare il suo nuovo amico, Daimar, su Eternia; ma il maghetto non sa di aver inavvertitamente liberato un terribile demone di un'altra dimensione, che scatena disastri su tutto il pianeta. Skeletor vorrebbe utilizzare il potere di Daimar per conquistare il Castello di Grayskull, e tenta di convincere il demone a stare dalla sua parte, ma Daimar ascolterà la voce di chi vuole soltanto usarlo o quella del suo amico Orko?

Il dono del dragone: Skeletor utilizza un maleficio per trasformare Man at Arms in una statua di cristallo. He-Man e Teela vanno alla ricerca di Granamyr, il più anziano e saggio dei Draghi di Eternia. Egli è infatti l'unico che possa spezzare l'incantesimo di Skeletor, ma Granamyr non si fida degli umani e chiede ad He-Man un prezzo altissimo per la salvezza del suo amico: sacrificare l'Albero del Cielo...

Lo scettro degli incantesimi: Entrata in possesso dello scettro degli incantesimi, Evil-Lyn, la perfida fattucchiera al servizio di Skeletor, si introduce nel Palazzo Reale di Eternia con le sembianze ddella maga Magestra e cattura Re Randor sostituendolo con Beast-Man celato sotto le false vesti del sovrano. Ad un passo dalla conquista del Castello di Grayskull He-Man riesce a sventare il suo malefico piano, ma a complicare le cose ci pensa Skeletor creando Faker, un duplicato malvagio del protettore di Eternia...

La cometa cosmica: Skeletor ha richiamato la forza della Cometa Cosmica per abbattere le mura del Castello di Grayskull. He-Man e i suoi amici devono convincere un vecchio mago denominato Zagraz, il custode delle comete, ad aiutarli a salvare Eternia...

La scomparsa di Grayskull: È il giorno del compleanno di Orko, ma il maghetto è molto dispiaciuto perchè apparentemente nessuno a Palazzo Reale sembra ricordarsene. Adam e gli altri stanno invece preparando per lui una festa a sorpresa. Skeletor intanto riesce ad impadronirsi del Castello di Grayskull, intrappolando Sorceress all'interno, e lo trasporta in un'altra dimensione attraverso un buco spazio-temporale. In questo episodio He-Man compie una delle sue imprese più epiche: sollevare con la sua forza l'intero Castello di Grayskull...

La spada a doppio taglio: In questo episodio He-Man e i suoi amici sono alla ricerca dell'Eternium, un minerale che servirà ad infondere energia a tutti i mezzi tecnologici di Eternia per i prossimi anni. Trap-Jaw e Mer-Man li inseguono nel deserto delle Sabbie del Tempo per impadronirsi dell'Eternium, e quando Trap-Jaw riesce a mangiarne un pezzo diventa addirittura più forte e potente dello stesso He-Man...

Alla ricerca di He-Man: Skeletor cancella la memoria di He-Man con un incantesimo e lo spedisce su un lontano pianeta inquinato chiamato Trannis. Per riuscire a ritrovarlo, Sorceress chiama in aiuto Zodiac, il protettore degli spazi cosmici. Il suo ruolo è quello di vegliare che tutto nell'universo si svolga secondo le giuste regole, quindi è un guerriero neutrale, che non parteggia nè dalla parte dei Dominatori, nè per quella dei seguaci di Skeletor. Dopo aver indicato che He-Man si trova sul pianeta Trannis, Orko, Ram-Man e Cringer devono viaggiare su questo strano mondo e affrontare Plundor, il malvagio tiranno che lo domina...

Lo zio preferito di Orko: In questo episodio fa la sua prima apparizione Montork, lo zio di Orko, trasportato su Eternia dalla dimensione magica di Trolla da un'incantesimo del perfido Mago Tauron. Montork e la sua bestia Gark vengono catturati dal mago divenendo malvagi a causa di un malefico sortilegio, ed Orko dovrà lottare contro suo zio per salvare Sorceress e il Castello di Grayskull...

Alla ricerca della spada: Per salvare dei bambini in pericolo durante un violento terremoto, He-Man perde la sua Spada del Potere che viene rubata dai Rock-Man, creature di roccia che vivono nel sottosuolo di Eternia. Non potendo senza la spada ritrasformarsi più in Adam, He-Man si avventura insieme ad Orko, Man at Arms e Ram-Man nelle caverne dei Rock-Man, dove un'emozionante avventura li attende...

Carnevale a Eternia: Beast-Man si introduce nel Palazzo Reale durante il carnevale, camuffato con un carrozzone del circo, e cattura Cringer grazie ad un astuto stratagemma. He-Man deve entrare nella Montagna del Serpente per liberare il suo amico, ma non immagina di essere caduto in una trappola di Skeletor: nelle viscere della monte lo aspetta infatti una terribile creatura chiamata Octabeast pronto a divorarlo. Nel frattempo Evil-Lyn ha catturato anche Teela energizzando le catene con cui è legata in modo che nemmeno la forza di He-Man possa spezzarle...

Un racconto di due città: Mentre cerca di aiutare la figlia di Re Tals di Oberon, He-Man si ritrova coinvolto in una guerra tra due città rivali. Perdendo la memoria dopo un colpo alla testa, viene catturato e si ritrova nelle prigioni della città di Tharga governata dalla perfida regina Baleena, ed è costretto a battersi nella sua arena contro un fortissimo gladiatore chiamato Garnh...

La valle del potere: Mentre stanno esplorando una zona di Eternia denominata la "Valle del Potere", He-Man, Teela e Battlecat devono impedire al malvagio Danavas di impadronirsi del Palazzo Reale di Eternia. Danavas ha infatti rubato l'uovo del Mater Roe, l'uccello sacro che abita nella Valle del Potere, e ha bevuto l'acqua magica della fonte che sgorga in superficie solo una volta ogni mille anni, donando immenso potere a chi se ne abbevera...

Il gioco di Negator: Il misterioso Negator intende rubare il nuovo fascio di luce messo a punto da Man at Arms e lo attira in una trappola. Negator vuole per sè l'intelligenza di Man at Arms affinchè lavori ai suoi giochi al computer di realtà virtuale. I Dominatori dell'Universo accorrono per liberare Duncan, ma anche Teela e Battle-Cat vengono fatti prigionieri. Tocca dunque a He-Man e Ram-Man affrontare i pericolosi giochi.

Il ritorno dello zio di Orko: Quando Montork, lo zio di Orko, ritorna su Eternia viene seguito da un demone malvagio chiamato Azrog che intende riunirsi con la sua servitrice, la strega Spydra. Stavolta tocca proprio a Montork, insieme a He-Man e Teela, salvare il nipote dagli incantesimi dei due esseri malvagi che intendono conquistare il pianeta...

Il mistero dell'Uomo dalle Molte Facce: In questo episodio fa la sua prima apparizione un nuovo membro dei Dominatori dell'Universo: Man-E-Faces, l'uomo dalle molte facce. Adam racconta a Man-At-Arms la storia di come Man-E-Faces sia passato dall'essere un criminale che terrorizzava molte persone innocenti, ad eroe nobile ed attore alla corte reale. Skeletor e Beast Man tentarono infatti di controllare la sua personalità "mostro" per costringere Man-E-Faces ad abbattere le mura del Castello di Grayskull...

I custodi delle antiche rovine: Durante l'esplorazione di un sito di antiche rovine, Man-At-Arms e il professor Smallen vengono fatti prigionieri da robot antichi guardiani del popolo di Zactons, ormai scomparso. Adam e Teela accorrono in loro soccorso, ma una tempesta li costringe a compiere un disastroso atterraggio nel deserto. Rimasti bloccati nel Wind Raider, Adam si trasforma in He-Man e chiede a Sorceress di inviare un messaggero per curare Teela rimasta ferita nell'incidente. Nel frattempo, alla Montagna del Serpente, Trap-Jaw segue tutto ciò che sta accadendo e decide di impadronirsi del potere custodito dai robot di Zactons...

La terra dei ghiacci: La famiglia reale viene rapita da Ice Lord, il sovrano delle regioni ghiacciate di Eternia. Dato che anche il Principe Adam è stato posto in una bara di ghiaccio e non può trasformarsi, Orko cerca di aiutare i suoi amici spacciandosi egli stesso per He-Man, ma Ice-lord chiede la liberazione di sua figlia Snowflake, rapita a sua volta da Skeletor per ottenere la sua collaborazione. Orko ottiene allora la liberazione di Adam ed insieme promettono ad Ice Lord di salvare Snowflake dalle prigioni della Montagna del Serpente...

Il dono del dragone: Nell'esplorare un antico tempio, il principe Adamo e l'uomo attraversano le maschere del potere, che nascondono gli spiriti di un'antica razza malvagia. Due viaggiatori che rubano le maschere e i loro corpi sono posseduti dagli spiriti. Insieme vanno a Snake Mountain, dove offrono a Skeletor i loro servizi, ma Skeletor li recluta solo dopo aver superato una serie di test, uno dei quali implica il recupero della spada degli antichi dal profondo della montagna Snake.

Le terre dell'oscurità: In assenza di Skeletor, Evil Lyn e Triclops continuano a tramare alle sue spalle per spodestarlo e conquistare il potere di Grayskull prima di lui. Evil Lyn rapisce quindi Myra, figlia del potente mago Kor, e riesce con un'illusione a far credere allo stregone che sia stato He-Man a rapire la ragazza, scatenando così la sua ira contro il campione di Eternia e i suoi amici...

La città in fondo al mare: Molte navi della flotta reale di Re Randor sono misteriosamente scomparse. Mentre Man at Arms e il principe Adam indagano, finiscono prigionieri nel regno sottomarino di Acquatica, dove Mer-Man, il signore degli abissi, ha spodestato la legittima sovrana Nami ed ora regna incontrastato...

Diserzione: Una maga precedentemente malvagia conosciuta con il nome di Sibyline decide di disertare le forze malvagie per allearsi con Re Randor e salvare l'Isola delle Lacrime dai sopprusi di Gorgon il Tiranno. Orko non si fida di lei, mentre Adam e gli altri credono che anche i cattivi se vogliono possono in qualche modo cambiare. Evil-Lyn, con i sui trucchi, tenta però di far credere ad He-Man e compagni che Sibyline non sia affatto cambiata...

Teela in esilio: In questo episodio Man at Arms viene rapito da Skeletor affinchè costruisca per lui un teletrasportatore. Teela si sente responsabile per la scomparsa del padre e si allontana dal Palazzo Reale, dimettendosi da capitano della guardia. Quando però He-Man la raggiunge e le comunica del rapimento di Man at arms, Teela si unisce a lui per andare alla Montagna del Serpente e liberarlo...

I figli delle stelle: In questo episodio appare per la prima volta la dolcissima e misteriosa bambina conosciuta come Starchild. He-Man e i suoi amici dovranno aiutarla contro gli uomini che vogliono trattenerla per poter sfruttare i suoi molti talenti magici: il Popolo delle Caverne e la Tribù degli Alboricoli...

La sparizione della magia di Orko: A causa di uno strambo incidente, Orko perde i suoi poteri magici che si trasferiscono in un bislacco animaletto che poi scompare in un'altra dimensione. He-Man ed Orko chiedono aiuto a Sorceress e si ritrovano nel surreale mondo di Omiros per ottenere indietro la magia di Orko, ma dove rischiano di restare intrappolati per sempre...

Il seme dell'universo: Zodiac, il Guardiano Cosmico, ritorna su Eternia per informare Sorceress di un fatto gravissimo: Skeletor ha scoperto che al centro del pianeta è custodito il seme che ha dato origine all'intero universo, un pezzo di materia cosmica che gli darà potere illimitato. He-Man deve fermarlo senza cedere all'oscura tentazione di utilizzare la forza più grande del cosmo per accrescere il suo potere. Ma chi ha rivelato a Skeletor l'esatta ubicazione del Seme dell'Universo?

Eterna oscurità: Darkdream, il signore della notte, fugge dalla sua prigione e ritorna dopo molti secoli a minacciare Eternia. Spostando la luna dalla sua orbita, Darkdream tenta di oscurare per sempre il sole, facendo precipitare l'intero pianeta nell'oscurità eterna. Purtroppo qualcosa nel suo piano va storto e la luna inizia a precipitare rishiando una collisione col pianeta; solo una fortissima deflagrazione provocata dall'esplosione di nodroxio, il più potente esplosivo presente su Eternia, potrebbe riuscire a far tornare la luna nella sua giusta orbita. He-Man e i suoi compagni devono affrontare una durissima battaglia...

Un cugino antipatico: Evil Lyn inizia seriamente a tramare per spodestare il suo padrone Skeletor e rubare il potere di Grayskull al posto suo. Nel frattempo Jeremy, il giovane e viziato cugino del Principe Adam, arriva in visita a Palazzo Reale, ma si rivela essere nient'altro che un problema per tutti, soprattutto quando si ritrova involontariamente coinvolto da Evil-Lyn e a Triklops nel loro piano per rubare una macchina frangirocce che i due malvagi intendono usare per abbattere le mura del Castello di Grayskull...

Il ritorno del male: Un'elettroide, entità malefica della dimensione di Trolla, Aremesk, è arrivato su Eternia per rubare ad Orko un prezioso amuleto magico che il maghetto aveva il compito di custodire, e che ha nascosto nel Castello di Grayskull. Anche Skeletor e i suoi seguaci vogliono impadronirsene e stringono così un accordo con Aremesk, una creatura talmente potente da riuscire ad assorbire la forza di He-Man soltanto toccandolo...

Il sacrificio di Garth: Gli abitanti di Eternia stanno perdendo le forze e rischiando la vita a causa della scarsità di ossigeno verificatasi improvvisamente sul pianeta. He-Man e Man at Arms scoprono che dietro tutto questo c'è ancora una volta Skeletor, il quale sta prosciugando il Mare dell'Eternità, una fonte inesauribile di ossigeno e sostentamento per tutta Eternia. Per fermare il diabolico piano di Skeletor, He-Man scende nel sottosuolo del pianeta e qui incontra una tribù di insetti giganteschi che cercano di proteggere le loro uova dagli intrusi. Dopo aver salvato le uova da un terremoto, He-Man conquista la loro fiducia e Garth, uno degli insetti, si offre di accompagnarlo fino al Mare dell'Eternità...

Non è colpa mia: He-Man, Man at Arms e Teela vanno in aiuto di Merlo, il capo della tribù dei Phantus, la cui figlia Podi ed Orko sono stati rapiti da Rago, un soldato ribelle amareggiato alle dipendenze di Merlo che complotta per impadronirsi di Eternia. Rago costringe Podi, (l'unica in grado di riuscire a farlo) a rimuovere le magiche pietre di Moorfire, che intende utilizzare per accrescere il potere di Zegone, una creatura meccanica creata per sconfiggere He-Man e rovesciare il governo di Re Randor...

Arcadia è in pericolo: C'è un regno sul pianeta Eternia dove governano soltanto le donne e gli uomini vivono in schiavitù lavorando nelle miniere di Arcalite: è la città di Arcadia, dove sono appena giunti Adam e Teela. Essendo il principe un uomo, egli viene ovviamente fatto prigioniero; Teela invece è accolta come una grande guerriera e rispettata in quanto donna. Ma quando la città si trova in grave pericolo, uomini e donne devono imparare a collaborare insieme per salvare Arcadia dalla distruzione...

Il castello degli eroi: Monteeg, un vecchio amico di Skeletor, è arrivato su Eternia per mettere alla prova He-Man, catturarlo ed includerlo nel suo esercito di guerrieri mercenari provenienti da ogni epoca e dimensione, come il pirata Barbanera o Annibale, l'eroe delle Guerre Puniche. Per He-Man si prospetta una durissima battaglia, e Skeletor accetterà di perdere per sempre il suo grande rivale?

Il tempio del sole: He-Man e Man at Arms devono affrontare Neftus, un mendicante avido di potere che si è impadronito dello Scarabeo del Deserto. Grazie a questo potente amuleto magico custodito nel Tempio del Sole situato in una località nascosta sul deserto delle Sabbie del Tempo, Neftus ha acquisito un'enorme potenza, ha catturato Zoar il falco ed intende usarlo per dominare tutta Eternia...

Il mago della montagna di pietra: Il mago Mallek, ossessionato dal suo antico amore per Teela, stringe un patto di alleanza con un orribile demone che vuole usare i suoi poteri per donarli al suo padrone, l'entità rappresentante del male assoluto. He-Man, Battle-Cat, Teela e Ram-Man devono viaggiare fino alla Montagna di Pietra per salvare Mallek e la sua assistente Kari, segretamente innamorata di lui...

Il ritorno di Dree Elle: Dree Elle torna su Eternia in compagnia del suo pestifero fratellino Yukkers per informare il suo fidanzato Orko che Clawfull (un nuovo seguace di Skeletor) e Trap Jaw hanno rubato su Trolla il Corno del Male, e intendono usarlo per distruggere il Castello di Grayskull e conquistare Eternia. Solo la forza del loro amore potrà sconfiggere la potentissima arma di distruzione...

Il risveglio dei dormienti: Mentre stanno esplorando un'antico castello, He-Man e Teela risvegliano i due antichi signori del tetro maniero: i vampiri immortali Lord Tyrin e Lady Valtira, i cui corpi giacevano dormienti da secoli. Tyrin e Valtira succhiano energia dagli alberi per mantenere immutata la loro giovinezza, ma l'ingordigia e la sconfinata sete di potere sarà proprio ciò che li condurrà alla rovina...

Il ritorno del Grifone: Beast-Man e Trap-Jaw rubano la perla dal Tempio del Grifone e la lasciano nei giardini del Palazzo Reale affinchè il mostro mitologico torni a cercarla e crei caos e distruzione su tutta Eternos. Le cose si complicano quando un giovane paggio reale chiamato Tad trova la perla e la nasconde perchè crede possa renderlo più interessante agli occhi delle persone. He-Man e i suoi amici devono affrontare la furia del Grifone ed insegnare a Tad che non è quello che possiedi all'apparenza a renderci migliori, ma ciò che c'è dentro ognuno di noi...

Il ritorno di Granamyr: Granamyr, il più saggio dei draghi di Eternia, ha convocato He-Man e Man at Arms al suo cospetto per affidargli una missione molto importante: Torm, un giovane drago, si è innamorato di un'umana ed intende sposarla diventando anch'egli un essere umano; il padre della fanciulla però accetterà la proposta solo a patto che un campione prescelto superi una serie di prove, ma questi deve assolutamente essere un umano. He-Man deve quindi impegnarsi a nome di Torm, ma un mago geloso di nome Zem è determinato a fare tutto il possibile per fermarlo. Nella sua smania di potere, Zem risveglia il malefico drago Shadowing, antico rivale di Granamyr...

L'arena del Maestro dei Giochi: Un potente guerriero cosmico chiamato Maestro dei Giochi è giunto su Eternia per catturare i guerrieri più forti e potenti dell'universo ed utilizzarli per i suoi duelli nell'arena. He-Man è ovviamente il prescelto, ma quando l'eroe rifiuta la proposta, il Maestro dei Giochi fa rapire Teela, che aveva accidentalmente con sè la Spada del Potere! Non potendo più trasformarsi in He-Man, Adam è costretto a liberare Teela con le sue sole forze, dimostrando di non essere soltanto un principe smidollato...

Il cacciatore: Questo è un episodio speciale dedicato all'ambiente e contro la caccia agli animali. He-Man e Teela devono impedire al perfido Barone Grog, esperto cacciatore, di catturare ed imprigionare l'ultimo esemplare di Unicorno rimasto su Eternia. Ad aiutarli ci sono i Silani, piccole creature magiche che vivono nella Foresta Sempreverde...

La cura: In questo episodio He-Man è impegnato in una corsa contro il tempo per recuperare una rara radice medicinale che fornisce l'unica cura per la malattia di Road, mentore di Man at Arms in gioventù; questi sta infatti rischiando di morire a causa del morso di un insetto velenoso, e He-Man ha promesso a Duncan di fare qualsiasi cosa per salvarlo...

La strega e la guerriera: Skeletor intende impadronirsi della Fontana della Vita nella città di Aridan, ed invia Evil-Lyn e Claw-full a svolgere il lavoro per suo conto. Il mago Mallek, di guardia alla fontana, contatta i suoi amici Adam e Teela al Palazzo Reale di Eternos per informarli del grave pericolo. Quando il perfido mago Kothos riesce però ad impadronirsi della Fontana della Vita prima di Skeletor, Teela ed Evil-Lyn restano bloccate da sole in mezzo al deserto. Da sempre acerrime nemiche, la strega e la guerriera non hanno altra scelta che imparare a lavorare insieme ed unire le forze per sopravvivere ai pericoli del deserto e ai trucchi e agli inganni di Khotos, mentre He-Man, Mallek e Man-at Arms si prodigano nella loro ricerca...

Il seme del male: Ad Eternia le forze del bene e del male vengono attaccate e infestate da piante rampicanti. Al castello di Greyskull, He-man e Skeletor si lanciano accuse riguardo a chi sia il colpevole alla presenza di Sorceress e Orko. Evilseed, il responsabile di tutto cioò, compare dinnanzi a loro, avvertendoli dell'immane destino che pende su Eternia. Sorceress suggerisce di combinare le forze del bene e del male per sconfiggere la minaccia di Evilseed. Skeletor prenderà una difficile e insolita decisione per salvare il pianeta.

In cerca del VHO: Mer-Man, il Signore degli Abissi, è un guerriero molto ambizioso e sogna di diventare più forte del suo padrone Skeletor e sconfiggere He-Man; per riuscire nei suoi intenti intende impadronirsi del VHO, l'ultima invenzione di Man at Arms, con cui grazie agli ultrasuoni si possono controllare tutte le bestie più feroci di Eternia. Adam e Teela s'imbarcano per mare verso l'isola di Selkie per fornire il dispositivo sonico ai due residenti che si trovano in pericolo, ma il loro viaggio viene interrotto da Kraken, una possente creatura marina agli ordini di Mer-Man...

La casa di Shokoti (Parte 1): Il Principe Adam, Ram-Man, Orko, l'archeologo reale Melakta e il suo giovane assistente Stanlan, cercano una misteriosa piramide apparsa dal nulla nel deserto delle Sabbie del Tempo. Gli eroi dovranno vedersela prima con i mostri meccanici creati da Trap Jaw per fermarli, e poi con i trucchi e gli inganni del perfido demone Mask, che ha uno scopo non ben chiarito, ma che certamente ha a che vedere con la sinistra piramide...

La casa di Shokoti (Parte 2): Ignorando gli avvertimenti di Melakta, Stanlan penetra da solo nella piramide delle Sabbie del Tempo, ma qui viene catturato da Shokoti, un'antica strega che lo usa come faro per attirare in trappola He-Man e Ram-Man, progettando il risveglio di una potente bestia in letargo che condurrà Eternia nell'oscurità eterna...

Duca per sempre: Adam e Teela salvano nella foresta un loro amico d'infanzia, David il duca di Abra, e lo conducono al Palazzo Reale di Eternos. David è inspiegabilmente ancora un bambino, anche dopo tutti questi anni, e ha perso completamente la memoria. Come Sorceress comunica telepaticamente ad Adam, traspare che David è vittima del suo malvagio zio, il Conte Marzo, che ha usato l'anello della memoria per far perdere i ricordi al nipote e prenderne il legittimo posto come duca di Abra. He-Man, Teela e Battlecat si mettono così alla ricerca del lago delle cose perdute, nel tentativo di far riacquistare la memoria a David...

I dischi d'oro della conoscenza: In questo episodio scopriamo il segreto della potenza di Skeletor: I Dischi d'Oro della Conoscenza. Skeletor ha rubato questi oggetti di enorme potere agli Antichi Saggi di Eternia e li tiene nascosti nei sotterranei della Montagna del Serpente. Zhantor, uno dei Saggi che ha aiutato Skeletor a rubare i Dischi ed è stato esiliato per sempre in un'altra dimensione dove ora è solo uno spirito immateriale, intende discolparsi dal suo tradimento e chiede aiuto ad He-Man, Sorceress e Zodiak per riparare al terribile errore...

Il cuore di un gigante: Questo è l'ultimo episodio ufficiale della prima stagione! He-Man, Man at Arms, Orko e Stratos devono aiutare Cambro, un gigante temuto da tutti per il suo aspetto mostruoso, catturato da un malvagio collezionista di creature Eterniane, che lo tiene imprigionato nella sua astronave per divertimento...

Il gatto e il ragno: Mentre esplorano il Tempio del Gatto, apparentemente abbandonato, il Principe Adam e l'archeologo reale Melaktha trovano una statua magica, senza sapere che essa contiene lo spirito di un potente demone, il Graymalkin, e la portano al Palazzo Reale. Il re del popolo dei gatti, Folk, invia allora un emissario, l'agile e giovane donna gatto di nome Kittrina, per recuperare la statua. Anche Skeletor vuole il potere del Graymalkin per se stesso, ed ordina a Webstor, uno dei suoi nuovi seguaci, di recarsi al Palazzo Reale per rubare la statua...

Il giorno delle macchine: Skeletor prende il controllo dei computer di Man at Arms e tutte le macchine e i veicoli del Palazzo Reale si ribellano al loro creatore. Mentre He-Man tenta in ogni modo di fermare i macchinari impazziti, Duncan si rimpicciolisce tramite un raggio riduttore penetrando nel computer principale per cercare una soluzione al problema...

Una bestia fatta di energia: He-Man deve però vedersela con la minaccia di un'antica creatura chiamata la Bestia dell'Energia, liberata da Orko dal cuore del Monte Eternia. Sentendosi sempre inutile, il maghetto credeva infatti che la bestia potesse esaudire il suo desiderio di essere come He-Man, ma la creatura lo ha ingannato con lo scopo di essere liberata dalla campana di vetro sotto cui gli antichi saggi di Eternia l'avevano intrappolata. La Bestia dell'Energia rischia di scaricare l'energia da tutta Eternia, e Skeletor è deciso a controllarla per i suoi scopi malvagi...

Guai a Trolla: Montork, lo zio di Orko, è stato rimosso da capo dell'Accademia della Magia di Trolla perchè sconfitto in un duello magico da un suo allievo, Snoobs. Dre-Elle usa la Piramide Magica per tornare ad Eternia ed avvertire Orko dell'accaduto, ma i Trolliani non sanno che Snoobs ha vinto con l'inganno, perchè complice di Whiplash, che intende impadronirsi di tutti i segreti della magia di Trolla...

La Foresta di Fisto: In questo episodio appare per la prima volta un nuovo membro dei Dominatori dell'Universo, Fisto. Il guerriero dal pugno d'acciaio racconta ad un ragazzo la storia di come, fino a qualche tempo prima, egli era un malvagio nemico al soldo di Skeletor che terrorizzava il popolo della foresta, fino quando incontrò He-Man, che lo convinse a cambiare i suoi modi...

L'uomo dei giochi: Lord Todd, un nobile in visita al Palazzo Reale per giocare una partita a scacchi contro Re Randor, si offre di ripagare la famiglia reale per la generosa ospitalità facendo fare a Teela un giro nel suo regno. Teela accetta ed accompagna Todd nell'antico Castello di Starg; ma, poco dopo, Sorceress avverte Man at Arms che un grande male è arrivato su Eternia, e si trova proprio nel maniero di Starg. Teela viene infatti rapita da Todd, che non è un essere umano, ma un alieno proveniente da un'altra dimensione giunto ad Eternia attraverso uno Stargate; egli intende farne la regina dei suo giochi di scacchi virtuali. He-Man e Man at Arms corrono a salvare Teela e ad aiutarli trovano uno strano ed imprevisto alleato...

Il tradimento di Stratos: Stratos viene accusato di tradimento da parte del suo popolo, gli Uomini Uccello, e cacciato ingiustamente dal Regno di Avion. In realtà la traditrice è Hawk, una donna uccello che ha stretto un patto con Skeletor per rubare l'Uovo Sacro che protegge la città di Avion e permette ai suoi abitanti di volare. L'Uovo Sacro viene custodito da Whiplash, un essere malvagio che vive nelle profondità di Eternia, a guardia della Porta del Diavolo...

Per salvare Skeletor: Nel tentativo di richiamare una forza in grado di eliminare He-Man e i Dominatori dell'Universo, Skeletor e i suoi perfidi seguaci richiamano su Eternia Sh'Gora, una terrificante creatura proveniente da un'altra dimensione. Le forze del bene e quelle del male sono costrette ad allearsi per cacciare Sh'Gora, che si è impadronito del Castello di Grayskull, mettendo in pericolo tutta Eternia..

Il mistero dei grandi libri: Orko non sa decidere cosa regalare ad Adam per il suo compleanno e, nel tentativo di trovare il regalo adatto, combina un sacco di guai. Intanto Batros, una creatura malvagia che abita nella parte oscura di Eternia, ha rubato tutti i libri dalla biblioteca reale perchè considera questi una fonte di sapienza inesauribile che può dare potere illimitato. Skeletor vuole impossessarsi dei libri ed invia Beast-Man e Trap-Jaw al Tempio del Sole dove Batros li ha nascosti...

Il regalo più gradito: Sentendosi sempre un peso inutile per i suoi amici, Orko si allontana dal Palazzo Reale insieme a Cringer per raggiugere il Castello di Grayskull e chiedere consiglio alla Maga, ma giunti nella foresta i due incontrano una creatura in grado di risucchiare la forza vitale degli esseri viventi chiamata Talgot...

Il gigante di ghiaccio: In questo episodio He-Man deve affrontare Icer, un guerriero di ghiaccio al servizio di Skeletor in grado di congelare chiunque o qualunque cosa tocchi. Icer ha preso il controllo della stazione meteorologica sulle montagne innevate utilizzandola per diffondere bufere di neve su tutto il pianeta...

I draghi scomparsi: In questo episodio torna in scena Granamyr, il più saggio ed anziano dei Draghi di Eternia, che convoca He-Man per affidargli un'altra missione speciale: scoprire chi sta provocando la sparizione di numerosi draghi dalla Montagna del Drago. He-Man chiama in suo aiuto Mekanek e Buzz-Off, i quali scoprono che dietro le misteriose sparizioni ci sono Webstor e Cobra-Khan, un nuovo misterioso seguace di Skeletor, che stanno teletrasportando i draghi su un altro mondo, Mero, dove vengono utilizzati dai giocatori per combattere per il loro divertimento. Cobra Khan spera di ricevere in cambio i segreti per ottenere il potere ad Eternia...

L'ombra di Skeletor: Man-E-Faces e Ram-Man non riescono proprio ad andare d'accordo; questo crea fastidiose incomprensioni nei Dominatori dell'Universo proprio mentre Skeletor sta provocando una guerra tra gli abitanti della Luna Splendente e della Luna Oscura. Man-E-Faces usa un travestimento da Beast-Man per infiltrarsi fra i seguaci del male e scoprire così i piani di Skeletor...

L'invasione: Skeletor ha assoldato il grande esercito dei goblin agli ordini del generale Tataran per attaccare il Palazzo Reale mentre è in visita un essere cosmico di inaudita potenza, rappresentante di altri mondi. Assistendo alla violenza della battaglia tra i Dominatori dell'Universo e l'esercito dei goblin di Skeletor, questo essere di luce congela tutti i partecipanti allo scontro, decidendo con saggezza che la disputa fra il bene e il male dovrà essere risolta da un duello fra i due rappresentanti più forti di entrambe le parti: He-Man e Skeletor...

L'isola della paura: Buzz-Off, il capo del popolo degli Uomini Ape, avverte Re Randor che molte navi della flotta reale stanno scomparendo misteriosamente nei pressi di un'isola apparsa dal nulla dal fondo oceanico. L'isola è infatti del tutto artificiale, ed è stata creata da Skeletor, Mer-Man e Whiplash che la usano per tendere una trappola a He-Man e i Dominatori dell'Universo e distruggere la nuova diga di Eternia inondando così tutto il regno...

Tattica: attaccare!: Una razza abitante di Subternia, i Belots, stanno rubando tutti i raccolti dei contadini Eterniani e rapiscono anche Teela, per dichiarare guerra agli abitanti del mondo di superficie che li hanno a loro dire da sempre schiavizzati e maltrattati. In realtà fu Skeletor che, molti anni prima, usò come schiavi nei suoi campi il popolo dei Belots...

Il gigante più piccino: Squinch, uno dei Widgets, vorrebbe diventare grande e forte come He-Man e si rivolge a Skeletor per poter realizzare con la magia il suo desiderio. La scaltra Evil-Lyn accosente ad aiutarlo, ma chiede in cambio che ad He-Man sia consegnata una scatola dal misterioso contenuto. Quando He-Man apre la scatola viene avvolto da una nebbia magica che lo fa addormentare e viene rinchiuso nei sotterranei della Montagna del Serpente, mentre Skeletor è libero di conquistare il Palazzo Reale di Eternos...

Il gattone fifone: La Regina Marlena viene rapita da Cobra Khan, Mer-Man, Whiplash e Claw-full e portata alla Montagna del Serpente. Mentre He-Man, Teela e Man At Arms sono guidati lungo un falsa pista, Orko e Cringer trovano la strada giusta per salvare la loro regina. Questa volta il gattone del principe Adam deve tirare fuori tutto il suo coraggio per riuscire ad aiutare i suoi amici, che stanno per cadere in un'imboscata tesa loro da Skeletor grazie al suo falco bionico Screech...

Una piccola bugia: Un cugino del Principe Adam, Daal, si trova al Palazzo Reale e chiede aiuto per suo padre, Re Stephen di Daiperia, il cui regno è stato invaso dai Tork, orrende creature che vivono nel sottosuolo di Eternia. Orko mente al ragazzo facendogli credere che possiede un cristallo che può renderlo invincibile, ma Daal ruba di nascosto la gemma per poter aiutare suo padre contro i Tork. Riuscirà Orko a rimediare alla sua piccola bugia che rischia di mettere in pericolo la vita di Daal?

Il soldato dell'arcobaleno: In questo episodio viene rivelato come Marlena arrivò su Eternia dalla Terra e divenne regina al fianco di Re Randor. Quando Skeletor riesce a catturare tutta la famiglia reale, l'unica persona che può salvare suo marito, suo figlio e i suoi amici è proprio Marlena, che riprende il suo vecchio ruolo di capitano spaziale e dimostra che ha ancora grandi capacità di manovra in volo mentre usa l'Explorer Arcobaleno, la nave che l'ha portata ad Eternia, per condurre un battaglione di soldati in loro soccorso...

La paura di avere paura: Gleech, il giovane principe di un altro mondo, è giunto su Eternia per unirsi ai guerrieri del male di Skeletor. In realtà il ragazzo è spaventato da tutto e vorrebbe combattere le sue paure affidandosi alle azioni malvagie di Skeletor; il gioco non regge a lungo e viene presto cacciato dalla Montagna del Serpente e accolto nel Palazzo Reale da Re Randor e dalla Regina Marlena. Il padre del ragazzino giunge però in cerca del figlio e attacca Eternos spinto da Skeletor a credere che i sovrani abbiano rapito il ragazzo...

La scommessa: Quando Orko rompe il fascio dell'interruttore del trasmettitore di comunicazioni del Palazzo Reale, il Principe Adam si offre come volontario insieme a Cringer per andare alla Montagna del Serpente e recuperare un pezzo di Quarzo Arcobaleno, un minerale che si trova soltanto laggiù e di cui Man At Arms necessita per ripararlo. Nel frattempo, Teela sta addestrando tre ragazzini, portandoli con sè in gita nella foresta incantata. Quando uno di loro lancia una sfida agli altri per rubare il veicolo volante mentre Teela è alla ricerca di un punto per fare picnic, accidentalmente i tre restano intrappolati nella Montagna del Serpente...

Tragedia negli abissi: Durante un esercizio di allenamento nella foresta con il principe Adam, Teela cade accidentalmente nel baratro buio e senza fondo che circonda il Castello di Grayskull. Incerti se la ragazza sia ancora viva oppure no, He-Man, Orko e Man At Arms fanno tutto il possibile per salvarla dall'abisso...

Avventura in miniera: In questo episodio Mer-Man e Trap-Jaw cercano di rubare la Coridite dei Widget. Durante una gita in spiaggia con i Widget, He-Man salva un uomo che sta pescando con la sua barca dall'attacco di un mostro marino che in realtà si rivela essere un robot; purtroppo, la barca del pescatore viene distrutta insieme a tutto ciò che contiene, visto che questi è un eremita e vive su quella barca. Con la sua "casa" distrutta, egli non ha più un posto dove stare, e così i Widget lo portano al loro fortino. Tuttavia, dietro l'attacco del mostro vi era Mer-Man che, dopo aver appreso da uno dei Widget che la preziosa Coridite è tenuta nascosta nella loro miniera, tenta di impadronirsene per ricostruire il suo robot marino e renderlo più forte di He-Man...

Tutti per uno: Un gruppo di Pirati Spaziali prende un villaggio Eterniano in ostaggio rubando tutto il cibo agli abitanti. Teela, Adam, Cringer ed Orko si trovano nelle vicinanze mentre stanno esplorando alcune antiche rovine; tuttavia, quando odono un grido d'aiuto, Teela si dirige subito in soccorso di una ragazza che racconta loro quanto sta accadendo nel suo villaggio; mentre Orko viene inviato ad avvertire Man At Arms al Palazzo Reale, nel frattempo spetta a Teela, Adam e Cringer cercare di aiutare gli abitanti e salvare il loro approvvigionamento alimentare. Durante la lotta iniziale, Adam perde la sua Spada del Potere che viene rubata dai pirati, e così non è più in grado di trasformarsi in He-Man...

Il problema è il nome: I Sacerdoti del Tempio del Sole hanno invitato He-Man e i suoi amici alla cerimonia in cui il mistico gioiello del sole custodito da secoli nel tempio verrà ricaricato di energia solare. Negator cerca di impadronirsi del gioiello per vendicarsi dell'umiliante sconfitta subìta da He-Man in passato e, come se non bastasse, un mago burlone proveniente dalla dimensione di Trolla sta facendo una miriade di scherzi ai nostri eroi: solo pronunciando il suo vero nome egli scomparirà...

La vendetta non è mai dolce: Orko libera il Mago Khotos dalla maledizione di Evil-Lyn che lo aveva trasformato in una lumaca del deserto. Per vendicarsi della perfida fattucchiera, Khotos cattura Adam, Teela, Orko e Cringer e poi decide di consegnarli a Skeletor per ottenere la sua vendetta contro Evil-Lyn. Skeletor però venderà Evil-Lyn come prigioniera a Khotos solamente in cambio della cattura di He-Man...

Un uccellino nella mano: Quando Orko rompe un'antica statua di pietra nel tentativo di aiutare Stanlan a spolverarla, i due trovano un'antica mappa al suo interno. Dopo averla consegnata ad Adam, Teela, Man at Arms e all'archeologo reale Melakta, questi si rivolgono alla Maga per un chiarimento; Sorceress rivela loro che la mappa indica la strada per un'altra statua identica a quella che Orko ha distrutto, la quale contiene il Libro degli Antichi Incantesimi che deve essere portato subito al Castello di Grayskull per impedire che possa cadere nelle mani sbagliate. Tramite un buffo uccello in grado di ripetere ed imitare la voce di chiunque, Beast Man viene a conoscenza dell'esistenza del libro e racconta tutto a Skeletor; insieme a Trap Jaw, i tre mavagi decono di recuperarlo prima dei Dominatori...

Alla ricerca del passato: In questo episodio Re Randor va alla ricerca di suo padre, il famoso Re Miro creduto scomparso da molti anni, ma in realtà prigioniero di una terribile maga chiamata l'Incantatrice. Man At Arms acquista per caso un braccialetto con lo stemma di Re Miro da un commerciante locale, il quale afferma di aver rinvenuto il prezioso monìle nelle paludi di Eternia. Randor e Man At Arms decidono allora di effettuare una spedizione per ritrovare Miro senza però avvertire nessuno, cadendo così in una trappola tesa loro dall'Incantatrice...

Trappola in palude: He-Man e Cringer finiscono nella spaventosa palude di Eternia; dopo aver bevuto accidentalmente un pò d'acqua avvelenata della palude, He-Man inizia a perdere tutte le sue forze. Un vecchio e suo nipote, abitanti del villaggio della palude, riescono a trarli in salvo, ma mentre sono in cerca di un antidoto per guarire He-Man, Skeletor, Trap-Jaw e Whiplash sono sulle loro tracce, decisi ad eliminare il campione di Eternia una volta per tutte adesso che è debole e indifeso...

Il bene trionferà: Gli Uomini-Ape risvegliano inavvertitamente antiche creature insetto chiamate Tycons, che iniziano a depredare tutte le loro scorte di miele. He-Man, Buzz-Off e Man-At-Arms si trovano a dover affrontare una vera e propria invasione da parte dei Tycons, fomentati da Skeletor, Cobra Khan e Webstor che hanno promesso loro tutte le scorte di cibo del Palazzo Reale...

Un cieco non è strano: In questo episodio He-Man e Ram-Man accompagnano Loos, un bambino cieco dalla nascita, a visitare le caverne di cristallo, ma in seguito ad un brutto incidente restano anch'essi ciechi! He-Man deve imparare da Luz che essere ciechi non vuol dire essere diversi; i non vedenti possono fare la maggior parte delle cose che fanno le persone comuni, sfruttando però maggiormente gli altri sensi...

Lo spettacolo più bello: E' arrivato il Circo a Eternia ed Orko vorrebbe lavorare con gli artisti circensi e gli animali pensando che questo sia un lavoro facile e di solo divertimento: il maghetto imparerà ben presto che non è affatto semplice come egli credeva. Intanto Skeletor, Evil-Lyn e Beast-Man decidono di rovinare la festa agli abitanti di Eternia infiltrandosi nel Circo per impedire lo spettacolo...

La storia della fattucchiera: In questo episodio vengono rivelate le origini di Teela-Na, la Maga protettrice del Castello di Grayskull. Quando l'antico stregone malvagio Morgoth tenta di far ritorno su Eternia dalla dimensione in cui è imprigionato, Sorceress conduce He-Man e il cavallo robotico Stridor sulle Montagne Scure per tentare di fermarlo. Mentre attendono l'apparizione di Morgoth, la Maga racconta ad He-Man la storia di come lei rinunciò alla sua vita mortale per diventare la guardiana mistica del Castello di Grayskull e salvare il pianeta dall'invasione di belligeranti creature aliene che in seguito saranno conosciuti come gli Horde...

Viaggio a Morainia: In questo episodio il Principe Adam, Orko e Cringer vengono inviati da Re Randor nel Regno dei ghiacci di Morainia per prendere un regalo che il Re Boreas, sovrano di quella regione, ha offerto a Randor. Mentre si trovano ospiti nel regno, Boreas viene rapito da Skeletor, Beast-Man, Trap-Jaw e Claw-Full; He-Man, accompagnato da Janice, la giovane ed intelligentissima figlia di Boreas, deve riuscire a scoprire dove il sovrano è tenuto prigioniero prima che Skeletor e i suoi seguaci possano impadronirsi di alcuni cristalli energetici nascosti a Morainia...

La città di pietra: He-Man, Orko e Man At Arms sono alla ricerca della mitica Città di Pietra, un luogo in cui tutti gli abitanti sono pietrificati ormai da molti secoli. Evil-Lyn, Webstor e Cobra-Khan sono però sulle loro tracce per impadronirsi dei segreti celati nella città, e la trovano per primi. Involontariamente Evil-Lyn libera Vokan, un antico guerriero, e poi gli lascia credere che la macchina rivivificatore, con cui egli potrà restituire la vita a tutto il suo popolo, sia stata rubata da He-Man e che si trovi ora nel Castello di Grayskull...

Il gatto guerriero: In questo episodio Man At Arms rivela ad Orko l'origine di Battle Cat, dal giorno in cui il giovane Principe Adam trovò nei boschi lo sperduto cucciolo di tigre salvandolo da un Sabrogatto, fino a quando Cringer divenne per la prima volta Battle-Cat, contribuendo a salvare He-Man e i Dominatori dell'universo da una creatura malefica liberatasi da un antico tempio...

La ruota del tempo: Mentre vagano nel deserto spazzato dal vento, Adam ed Orko ritrovano un antico tempio nascosto e il maghetto trasporta involontariamente nel presente un antico sovrano di Eternia azionando la Ruota del Tempo. Tamush, il re del passato, non crede di essere giunto nel futuro e, con il suo trono minacciato, decide di sfidare a duello Re Randor per rimpossessarsi della corona...

I segreti di Grayskull: Orko si sente spesso un peso inutile per i suoi amici e vorrebbe andarsene da Eternia, ma Sorceress lo convince che He-Man e gli altri gli vogliono molto bene mostrandogli immagini e ricordi del suo passato. Skeletor riesce però a catturare il maghetto di Trolla per costringerlo a rivelargli come si apre il ponte di Jaw Bridge. Entrato a Grayskull, Skeletor obbliga la Maga a rivelargli i segreti del castello in cambio della liberazione del maghetto...

Anche i piccoli vincono: In questo episodio il Principe Adam deve liberare i suoi amici prigionieri nella Montagna del Serpente, contando solo sulla propria intelligenza ed agilità, là dove la forza ed i muscoli di He-Man non possono nulla. Mentre Skeletor è lontano, Evil-Lyn, Beast-Man e Whiplash sono infatti riusciti a catturare Orko, Teela e Man At Arms; utilizzando un raggio dimensione che Evil-Lyn ha inventato, gli ostaggi vengono ridotti fino a dimensioni minuscole e chiusi in una gabbia in attesa di He-Man, con una trappola che rende impossibile salvarli...

Il segreto della montagna delle rose: Orko vuole regalare alla sua amata Dre-Elle la Rosa Amara, un fiore magico che si trova sulla montagna più alta di Eternia, nata dalle lacrime d'amore di una dea. Strappando la rosa dalla montagna, si genera però una profonda spaccatura nel sottosuolo che causa una terribile frana che rischia di distruggere il villaggio degli uomini insetto che si trova proprio alla pendìci del monte. Mentre He-Man cerca di contenere la caduta dei massi con la sua forza, il suo amico Garth corre ad avvisare Orko del guaio che ha provocato, ma si accorge che il maghetto è stato fatto prigioniero da Beast-Man e Trap-Jaw...

Gioco d'azzardo: In questo episodio uno dei Widgets, Smarg, incaricato di fare la guardia alla Coridite che verrà immessa da Re Randor nel nuovo generatore di energia di Eternia, scommette al gioco un pezzo del prezioso minerale estratto dalla sua gente, ma viene imbrogliato dal perfido ladro Melbrag che vuole rivendere la Coridite a Spikor, uno dei nuovi seguaci di Skeletor...

Il trionfo di Teela: Mentre sorvola la Montagna del Serpente, Sorceress (trasformata in Zoar in falco), viene colpita da un raggio di Skeletor e spedita per sempre in un'altra dimensione. Lo Spirito del Castello di Grayskull si risveglia avvertendo il forte pericolo, e appare a Teela, chiedendole di prendere il posto di sua madre come guardiana del Castello di Grayskull...

Il nuovo amico di Orko: In questo episodio, Squanch, un vecchio amico dell'Accademia di Magia di Trolla è arrivato su Eternia in visita ad Orko; questi racconta sempre un mucchio di frottole credendo che lo rendano più interessante agli occhi delle altre persone, con la conseguenza che non si riesce mai a credere quando dice la verità o racconta una bugia. Quando accidentalmente avvista l'astronave di Slavemasters, un pericoloso criminale intergalattico fuggito su Eternia alla ricerca di schiavi, ed Orko viene catturato, come farà Squanch a far credere ad He-Man, Teela e Man At Arms che il suo amico è realmente in pericolo?

Il potere non è sempre piacevole: Questo è considerato dai fan il vero episodio finale della serie! Skeletor ha ordito un terribile inganno per convincere He-Man di aver ucciso un uomo a causa dell'uso sconsiderato del suo potere. Sentendosi tremendamente in colpa per l'omicidio, Adam decide di rinunciare al potere e getta la Spada nel burrone senza fondo del Castello di Grayskull: He-Man non esisterà più! In realtà non c'è stato alcun omicidio, ma quando Orko si accorge dell'inganno, viene catturato da Skeletor. In assenza del campione di Eternia, Teela intanto si getta in una missione suicida per impedire al generale Tataran di richiamare su Eternia attraverso un portale dimensionale l'intero esercito dei goblin...

Lo specchio magico: In una notte di tempesta, Skeletor ritrova casualmente un antico passaggio nella Montagna del Serpente che conduce al leggendaro Specchio di Moravad, in grado di creare cloni di chiunque vi si rifletta; a differenza delll'originale, il clone è però caratterialmente il suo esatto opposto. Skeletor ed Evil-Lyn decidono di usare le straordinarie proprietà dello Specchio di Moravad e rapiscono un caro amico ed alleato di He-Man appena giunto in visita ad Eternia, Cohl-Darr, per creare un suo doppio malvagio e convincere poi He-Man a farlo entrare nel Castello di Grayskull...

Il fiore di Eternia: Al fine di traviare la mente dei giovani, il Conte Marzo riesce a convincere Hyonno, uno dei ragazzi più apprezzati di Eternia, ad annusare un malefico fiore nero il cui profumo provoca effetti allucinogeni, chiedendogli di reclutare altri ragazzini per farli venire da lui e formare un esercito. Spinto dagli effetti allucinogeni del profumo dei fiore, e con il desiderio di poterne annusare altri, Hyonno si reca ad Eternos durante la cerimonia in cui Re Randor lo premierà come giovane più coraggioso dell'anno, mettendo in pericolo la sua vita e quella degli altri presenti. Adam, Teela, Orko e Chad, il fratellino di Hyonno, cercano di scoprire cosa sia accaduto al ragazzo, finendo nelle grinfie del Conte Marzo e del suo malvagoio assistente Chimera. In questo episodio vi è un esplicito messaggio contro l'uso di droghe, rappresentate dai fiori neri di Marzo che inducono allucinazioni e stati di estasi...

Buon compleanno Roboto!: He-Man e Man At Arms ritrovano un'astronave precipitata nel deserto e, al suo interno, un robot viaggiatore dello spazio gravemente danneggiato durante l'impatto. Duncan decide di portarlo al suo laboratorio per ripararlo e ridona la vita a Roboto, l'ultimo dei guerrieri fra i Dominatori dell'Universo. Modulock però rapisce Roboto, e lo riprogramma per renderlo malvagio...

La guerra dei draghi: He-Man e Man At Arms vengono convocati da Granamyr per la ricorrenza del trattato di pace fra umani e draghi. Il perfido drago Morninstar spegne però il fuoco magico che dona a Granamyr tutto il suo potere incolpando gli umani e scatenando la furia dei dragoni contro un villaggio nella vicinanze di Darksmooke: la guerra è ricominciata. Dato che solo un essere dotato di magia può andare in cerca della fiamma per riattivare il fuoco magico, Orko si offre volontario...

Il tempo non vola: Quando He-Man e Teela salvano la piccola principessa Katy, figlia dell'imperatore del regno di Simbal, scoprono che il crudele mago Exon ha rubato la Sabbia del Tempo e da quell'istante su Eternia gli orologi si sono fermati e non vi sarà più il normale avvicendarsi delle stagioni. Per risolvere il grave problema, He-Man si reca al cospetto del grande Concilio delle Stagioni...

La macchina dei guai: Man At Arms ha creato un duplicatore di oggetti e persone che è in grado di creare una copia esatta, ma con dimensioni ridotte, di qualunque cosa entri nel suo raggio d'azione. Skeletor e Whiplash rubano la macchina e creano un vero e proprio esercito di piccole copie di Skeletor che invadono il Palazzo Reale di Eternos. Mentre He-Man e Mekanek cercano di recuperare e distruggere la macchina, Cyclone e Moss-Man difendono il palazzo dall'orda dei piccoli Skeletor...

La bella e la bestia: Questo episodio è ispirato alla favola de "la Bella e la Bestia" e mostra anche la prima apparizione di Cyclone, l'uomo tornado. Skeletor rapisce Orko e Teela, con l'intenzione di usarli come merce di scambio per costringere Re Randor a consegnargli la corona. Tuttavia, egli li nasconde nel palazzo del regno oscuro di Mouragore su cui molto tempo fa lanciò una maledizione e il cui re è stato trasformato in un orribile mostro. Teela cerca di convincere il re, a cui Skeletor ha promesso di farlo tornare umano se riuscirà ad impedire ad He-Man di liberare i prigionieri, che ci sono cose peggiori della bruttezza e che deve resistere a Skeletor...

Il ritorno di Orko: Beast-Man e Trap-Jaw rapiscono Orko grazie al potere di un amuleto che hanno rubato ad Evil-Lyn, l'antico Cristallo Ambrato. I due hanno intenzione di usare l'amuleto per ottenere il controllo del Palazzo Reale di Eternos, utilizzando Orko come ostaggio. Per attirare in trappola He-Man, Beast-Man usa il Cristallo Ambrato per creare una gigantesca ed impenetrabile fortezza protetta da campi magnetici, ed intrappolarvi Orko all'interno; l'amuleto impedisce infatti al maghetto di usare la sua magia per liberarsi, costringendolo a fare tutto quello che Beast-Man e Trap-Jaw gli ordinano. He-Man e Man At Arms cercano di salvare il loro piccolo amico; Sorceress invita loro a rivolgersi all'antico popolo insettoide a cui apparteneva l'amuleto per infrangere il campo magnetico che impedisce l'accesso alla fortezza...

Visitatori del pianeta Terra: Un'astronave terrestre precipita accidentalmente su Eternia con a bordo due astronauti che hanno il compito di salvare la Terra dall'impatto con un gigantesco meteorite magnetico. A bordo dell'astronave vi è infatti un potente missile progettato per frantumare l'asteroide prima che entri in collisione con la Terra, ma Skeletor è entrato in possesso del missile e vuole usarlo per abbattere le mura del Castello di Grayskull. Riuscirà He-Man a recuperare il missile e a salvare anche il pianeta d'origine di sua madre?

Il mostro delle montagne: Un piccolo villaggio ai piedi di una montagna innevata è terrorizzato dal Tingler, un mostro che abita nelle caverne e, a dire degli abitanti, pare sia molto forte e pericoloso. He-Man, Orko e Teela vanno ad indagare, ma scoprono che il cosiddetto Tingler, pur non avendo un bell'aspetto, non è affatto un mostro...

La cascata magica: Skeletor ed Evil-Lyn introducono Cobra-Khan nal Palazzo Reale sotto falso aspetto per rubare lo Scettro del Potere di Re Randor. L'unico che potrebbe scoprire l'inganno è Orko, così i due malvagi gli fanno un incantesimo che lo priva di tutti i suoi poteri magici. Per recuperare la sua magia, Orko deve trovare la mitica Cascata Magica, fonte del potere di tutti i maghi di Trolla...

Alla ricerca del figlio: In questo episodio fa il suo esordio Mekaneck, il guerriero dal collo bionico, che ha perso suo figlio Philip in uno sfortunato incidente durante una tempesta. Salvato da Man at Arms, Mekaneck si è unito ai Dominatori dell'Universo impegnandosi al servizio di Re Randor, ma non riesce a darsi pace per la scomparsa del proprio figlio; purtroppo Philip è stato ritrovato dal perfido Conte Marzo che l'ha tenuto con sè dal giorno della tempesta. Per restituirlo a Mekaneck, Marzo lo offre solo in cambio del trono di Eternia...

Identità sbagliata: Lo squilibrato scienziato chiamato Galen Nycroft, imprigionato nelle segrete Reali per aver tentato di usare la sua scienza per controllare tutta Eternia con un raggio mentale, convoca in suo aiuto un pipistrello con una componente necessaria per teletrasportare la sua invenzione finale nella cella della prigione. Grazie ad essa si trasforma nell'orribile Modulock offrendo i suoi servigi a Skeletor, ma questi rifiuta descrivendolo come uno "scienziato buono a nulla". Modulok propone allora di dimostrare quanto vale catturando He-Man per consegnarlo al signore delle forze del male. Ascoltando una conversazione fra due ragazzini, in cui uno di essi dichiara di potersi trasformare in He-Man, Modulock cattura però la persona sbagliata...

Il Giocattolaio: Il perfido Giocattolaio è arrivato su Eternia e si è alleato con Skeletor, il quale intende usare i suoi giocattoli magici per rapire Man At Arms e rubargli l'intelligenza per entrare nel Castello di Grayskull. Il Giocattolaio riesce ad imbrogliare Orko e a convincerlo a portare i suoi perfidi giochi nel Palazzo Reale. Durante la notte i giocattoli prendono vita e si trasformano in mostri che rapiscono Man At Arms conducendolo alla Montagna del Serpente. Dopo aver scoperto quanto accaduto, He-Man, Teela, Orko e Ram-Man si dirigono in cerca di Duncan, ma restano intrappolati nella valle degli echi dove sono in preda alle allucinazioni...

Contratto con il male: In questo episodio torna Starchild, la bambina dotata di incredibili poteri magici. Angast, un re malvagio prigioniero nella dimensione del male, ha rapito il buon mago Landros. Per ottenere la sua libertà, la figlia di Landros, Lady Arvela, è costretta a rapire Starchild per consegnarla ad Angast. La bambina si trova in visita al Palazzo Reale di Eternos, accompagnata dalla sua guardia del corpo, Bowena, incaricata dal popolo degli Arboricoli di proteggerla da chiunque voglia usare le sue doti per compiere del male. Tuttavia durante la notte, Starchild viene rapita da Lady Arvela, la quale scopre ben presto di essere stata ingannata quando Angast rompe il patto con lei, trasportandola nella dimensione del male insieme a Starchild, sperando di forzare la bambina ad usare i suoi poteri per aprire un cancello verso Eternia affinchè le sue armate possano farvi ritorno e prendere il sopravvento. Anche He-Man, Orko, Battle-Cat e Bowena si trovano però sulle tracce di Starchild...

Il custode delle comete: In questo episodio ritorna Zagraz, il custode delle comete, rapito da Due Teste e consegnato a Skeletor affinchè possa donargli il controllo sulle comete e così abbattere le mura del Castello di Grayskull. Zagraz ovviamente rifiuta di collaborare con le forze del male, ma, mentre è tenuto prigioniero nella Montagna del Serpente, le sue comete impazziscono provocando ingenti danni su tutta Eternia...

L'antico specchio parlante: Il Principe Adam e Melaktha, l'archeologo reale, sono in cerca degli antichi tesori della civiltà scomparsa di Avatar. Ad accompagnarli c'è un nuovo membro dei Dominatori dell'Universo, Moss-Man, il guerriero in grado di controllare le piante e trasformare il proprio corpo in qualsiasi organismo vegetale. Fra le rovine di Avatar, i tre rinvengono un'antico specchio parlante; Trap-Jaw, Evil-Lyn e Due Teste tramano però per impadronirsene. Una tempesta in mare durante il viaggio di ritorno rischia però di mandare tutto all'aria, a causa del giovane e sconsiderato figlio di Angus, il giardiano del faro, che non ha preso seriamente le sue responsabilità causando un guasto al faro che dovrebbe guidare al sicuro la nave indicando la direzione verso la terra ferma...

La gara: Una razza aliena altamente progredita, i Bendari, è giunta su Eternia per mettere alla prova le forze del bene e quelle del male: i rappresentanti delle due opposte fazioni dovranno affrontarsi in una gara secondo le proprie regole, cioè il bene rispettando il regolamento e il male barando, per dimostrare chi merita di prevalere nel cosmo. A rappresentare I Dominatori dell'Universo viene scelto Fisto, mentre Skeletor fa scendere in campo Spikor, potenziato per l'occasione dal suo padrone con una macchina speciale, il cattivificatore...

Salvare gli animali: Il Compleanno del Re Randor dà adito ad una grande festa al Palazzo Reale. Adam, Teela ed Orko si prendono un pò di tempo per visitare il Santuario degli animali di Eternia insieme al loro nuovo givane amico Ricky, quando improvvisamente le bestie impazziscono ed iniziano ad aggredirli. Tutto questo è opera di Skeletor...

Kobra Khan chiede aiuto: Questo è l'ultimo episodio ufficiale della seconda stagione. Cobra Khan chiede aiuto ad He-Man per poter salvare la sua razza, i Reptons, la cui sopravvivenza è minacciata dall'estinzione del fuoco magico che alimenta il calore del loro rifugio sotterraneo: qualcuno ha estinto la fiamma, ed ora i Reptons rischiano di morire tutti a causa del congelamento. Mettendo da parte le divergenze, He-Man, Orko e Man At Arms decidono di aiutare il loro nemico, ma Cobra Khan è un essere viscido e subdolo ed ha una brutta sorpresa in serbo per gli altruisti eroi...